7月13日,由中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)主辦,主題為“中小企業(yè)私募債來(lái)了”的“悅?cè)跁?huì)第三期沙龍”在深圳成功舉行。《中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》2012年5月正式發(fā)布,6月既有19家各類型企業(yè)成功發(fā)行,其中不乏EMCA會(huì)員單位——深圳市嘉力達(dá)實(shí)業(yè)有限公司,第一批的發(fā)行成功標(biāo)志著中小企業(yè)快捷融資新渠道——發(fā)行私募債券正式貫通。著眼于中小企業(yè)私募債的突出優(yōu)勢(shì),EMCA特意舉行專題沙龍,來(lái)自河南、貴州、黑龍江、北京、廣東等地的20余名節(jié)能服務(wù)公司代表參加了本次沙龍,主講嘉賓為成功承銷深市001號(hào)中小企業(yè)私募債的國(guó)信證劵高級(jí)經(jīng)理陳佳和001號(hào)成功發(fā)債的深圳嘉力達(dá)實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理李海建。陳佳向大家詳細(xì)介紹了中小企業(yè)私募債的試點(diǎn)區(qū)域、發(fā)行人范圍、發(fā)行條件/程序、申報(bào)材料準(zhǔn)備、融資成本構(gòu)成、投資人范圍等內(nèi)容,李海建總經(jīng)理也和大家交流了發(fā)債的幾點(diǎn)心得和體會(huì)。
國(guó)信證劵高級(jí)經(jīng)理陳佳
深圳嘉力達(dá)實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理李海建
中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)試點(diǎn)之前,市場(chǎng)上比較常見的非金融企業(yè)幾種主要的債務(wù)融資工具包括公司債、企業(yè)債、中小企業(yè)集合債和中小企業(yè)集合票據(jù)等,由于門檻較高,均無(wú)法讓更多中小企業(yè)受益,自2007年,面向中小企業(yè)的集合債和集合票據(jù)也只分別發(fā)行了9支和58支。而中小企業(yè)私募債實(shí)行交易所備案管理,是專門服務(wù)于中小企業(yè)的債券融資工具,門檻最低。作為市場(chǎng)化程度最高的債券品種,中小企業(yè)私募債擁有發(fā)行限制條件少、鼓勵(lì)單一公司發(fā)行;發(fā)行流程最短、融資速度最快;以非公開方式發(fā)行,發(fā)行人與投資者直接接觸,融資成本最為可控等突出優(yōu)勢(shì),將成為資本市場(chǎng)上最為適合中小企業(yè)的債務(wù)融資工具 。